巴菲特、索罗斯…2018第四季度持仓变动

作者:必贝投研

巴菲特

作为价值型投资的代表,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY INC)的投资动向无疑值得关注。

第四季度,有两家著名科技企业遭到伯克希尔的抛售。

公司周四提交的监管文件显示,该司持有的苹果股份从第三季度的2.525 亿股减至2.496 亿股。苹果公司的股价在本季度下跌了30%,哈撒韦公司的苹果股份价值从大约570 亿美元下降到400 亿美元以下。

公司更是清仓了数据库软件公司甲骨文公司(Oracle Corp.)价值21.3 亿美元的股份。

那么哪些又是股神所看好的公司呢?哈撒韦增持了加拿大森科尔能源公司(SuncorEnergyInc.)和软件开发商红帽公司的股份。

哈撒韦公司股票组合的其他变化相对较小,不过它将在摩根大通银行(JPMorgan Chase Co)的股份增加了40.5%,至5010 万股,价值49 亿美元。

其第四季度持仓详情如下:


桥水

与此同时,全球最大对冲基金之一桥水(Brige water)四季度持仓也公之于众,其黄金ETF持仓未变,并精准抄底新兴市场。

13F监管文件显示,桥水基金四季度继续持有SPDR Gold Shares,持仓规模达到390万股。此外,桥水还持有全球第二大黄金ETF iShares Gold Trust,持仓规模为1130万股。

桥水创始人Ray Dalio多次表达了对于黄金的看好。Dalio指出,由于地缘政治风险的上升,每个投资者都应该考虑配置5%至10%的黄金资产作为对冲。

相比于对黄金类ETF的稳健保守,桥水四季度强势加仓IEMG和EEM两个新兴市场ETF。同时,其还将MSCI韩国ETF(EWY)的持仓从48万股猛增至330万股。

索罗斯

最新提交给美国监管机构的13F持仓报告显示,索罗斯基金管理公司在去年第四季度几乎清仓了所有的科技龙头股,包括苹果、微软、奈飞。

芯片股也是着重清仓的重点。此前,索罗斯基金在第三季度已经清仓了芯片巨头恩智浦和科技巨头Facebook。三季度,索罗斯建仓做多AMD和美光科技。

减持股票包括亚马逊,减持近三成,同时减持了AT&T、亚马逊、以及迪斯尼和可口可乐以及中概股阿里巴巴的股票。

虽然减持乃至清仓了一众科技股,但索罗斯却在四季度大举增持谷歌母公司Alphabet。四季度,Alphabet股价震荡下行,并于年底跌至两年新低。

然而索罗斯基金的Alphabet总持仓却增至25000股(此前为13700股),持股总市值升至2612万美元。其中的A类股持仓市值从三季度的1370万美元暴增至2500万美元,增幅达82.5%。

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